W Natherheidzie nastały mroczne czasy. Nastał czas wojen, głodu i zarazy. Zjednoczone Imperium Elfickie podbiło wiele terenów należących do innych ras. Kilka tysięcy lat temu miała miejsce podobna sytuacja. Elfy dzięki swojej magii zaczynały ekspansje, lecz na ziemie zstąpiły Anioły, Demony i Smoki, które zażegnały ten konflikt. Demony, Smoki i anioły wymarły, a na ziemii pozostali ich nieliczni potomkowie. Czy świat upadnie pod Elfami?